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就在昨天。
负责承销任务的高盛公司,发现以十九美金定价吸引了大量潜在投资者,而美国股市近期表现也太好了。
所以和比尔·盖茨等人商量着,将首次公开募股(IPO)定价从十九美元,上调至二十四美元。
这样做的后果是包括一批波士顿、费城、纽约华尔街等地的投资机构,纷纷在昨天接到消息之后大发雷霆,不愿意接受新的募集资金报价,要求退出认购名单。
他们本以为这样做会有效果,事实却是无论高盛公司,还是以盖茨为首的微软大股东们都不慌张,反而在重新确定认购额之后,将二百万股增发股份转卖出去。
昨晚陈林芝接到法比安先生的电话,两人交谈内容正是缘于这场变故。
商界哪有什么情谊,见微软公司有条不紊,某些机构还不是捏着鼻子乖乖接受新报价,任由IPO定价从十九美元上涨至二十四美元,真正选择退出的那批人也没有真生气,纯粹是觉得以二十四美元定价赚不到钱,还可能跌破发行价,所以才让出了IPO份额。
西海岸的旧金山联合私募基金,被陈林芝重新捡起来时候,已经错过了认购的黄金时间段,而就在昨天晚上,随着一批投资者放弃认购,它的名字被高盛公司纳入了IPO认购名单里,总共认购三十万股,代价是七百二十万美金。
公司没有真正上市之前,一切都存在变故。
修改定价这种事,没什么可说的,不过吃相终究难看了点,赶在上市前夕修改价格,打了众人一个措手不及,难免遭人白眼。
这件事刚被解决。
旧的麻烦还没解决,新的麻烦又来了。
今天一早,盖茨跟高盛闹出点不愉快,主要问题出在承销手续费上。
代理券商帮忙筹划安排上市,当然需要收取一定的费用,惯例是从IPO承销总额中抽走百分之六点五当做报酬,比尔盖茨要求下降至百分之六点一三,和之前一家已经上市的软件公司持平。
高盛方面当然不同意,觉得盖茨等人是卸磨杀驴。
今天上市,今天才觉得手续费有问题,之前早干嘛去了?
万一轻易服软,损失可不只是这一笔手续费。
往小了说只要消息传出去,将来每次帮公司代理上市,高盛券商部门都会少挣点钱。
往大了说这叫破坏市场秩序,其他券商都会恨死他们高盛集团。
私下里让点无所谓,可盖茨已经拿同行举例子,说明外面传出风声了,这种情况下让步只会坐实高盛做过砸人饭碗的事,于是负责这次承销任务的主管,更不会承认公司以前按照百分之六点一三抽取过代理费,决口说不可能。
处于“后财团”时代,美国各个行业的抱团现象仍然严重,目前的高盛还不是以后那个高盛,不敢做出坏规矩的事。
于是开会期间双方吵了一架。
事后,高盛负责这次承销项目的高级合伙人,威胁说要清空手里的微软股票,这家公司曾融资过微软,持股份额差不多是陈林芝的双倍。
按照规定,IPO承销商有权销售更多股票,而近期市面上流传的“微软现有股东只允许出售不超过百分之十股份”的风声,则属于盖茨和股东们私下里达成的非公开协议,并没有太强的约束力。
见高盛方面死活不退让,这回轮到盖茨头疼了。
创业十一年,比尔·盖茨顺风顺水太久,再加上年少成名,别看外貌斯斯文文,强势起来只比灰溜溜扫地出门的史蒂夫·乔布斯稍微好点,他也态度强硬。
其实仅仅只涉及到IPO募集资金总额的百分之零点三七而已,总共将近二十万美金的手续费,偏偏双方都不愿让步。
为了找个台阶下,微软二股东保罗·艾伦,又跟高盛的这位联合创始人躲在会议室单独商谈。
直到上市当天的早上八点多钟才初步谈妥。
高盛方面给出另一个选择,表明愿意接受百分之六点一三的承销手续费率,前提是盖茨能够再找人认购六十万股。
昨天部分融资者,觉得微软的IPO定价太高中途放弃,融资的资金量因此减少,勉强才认购出去二百万股,没能超额认购,意味着高盛所能拿到的手续费也随之下降。
因此高盛方面趁机把难题丢给盖茨,要不然继续按照百分之六点五执行,要不然再找人认购六十万股。
让盖茨赶在这上市前半小时时间里,寻找其他投资人。
六十万股,IPO定价一股二十四美金。
也就是说即使按照百分之六点一三抽取手续费,只要承销出去,高盛能拿到八十八万两千多美金,试图以此弥补损失。
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